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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的(de)照(zhào)片(piàn)可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了(le)厨房食(shí)品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目(mù)前(qián)有70多个已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜(cài)在线下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者还(hái)注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第(dì)一季度(dù)，饲(sì)料原料和(hé)油脂科(kē)技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能(néng)释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全(quán)业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的包装油价(jià)格上涨幅度(dù)却不(bù)及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越(yuè)多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛(máo)利率(lǜ)逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季(jì)度广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能(néng)释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全(quán)所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将成为道(dào)道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性(xìng)，未来(lái)不(对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人bù)宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年全年营业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来(lái)看(kà对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人n)，原材(cái)料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌(pái)化、高(gāo)端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了(le)较大拖累。宏(hóng)观(guān)与基本面利(lì)空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此前振荡区(qū)间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱(ruò)势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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